效率工具

背景 2026年6月26日，我在华帝财务部做了一场内部分享会，主题是「AI 工具在财务工作中的落地应用」。 不讲虚的理论，每个板块一个我自己做过、用过的真实案例。 四个阶段，从简单到进阶 整个分享分了四个板块，按财务人员能接受的程度从低到高排列： 阶段 做什么 用到的工具 一 AI 帮你写公式 豆包 / Kimi / ChatGPT 二 ⭐ 专业问答助手 + 多维表格看板 Coze + 飞书多维表格 三 办公 Agent 自动推送信息 Hermes Agent + 飞书 四 编程 Agent 帮你造小工具 Claude Code / Trae 阶段一：AI 帮你写公式 痛点 对财务工作者来说，最常用的"代码"不是 VBA、不是 Python，而是两样东西： Excel 公式：嵌套三层以上的 IF、VLOOKUP 报错排查、INDEX+MATCH、SUMIFS——复杂公式大家都需要，但大家都不愿意写 Power Query 的 M 语言：自动化数据清洗的脚本语言，一次编写重复使用 解法 把需求描述给 AI，直接让它生成公式或代码。 案例：SAP 报表一键规范化 场景：公司 SAP 系统导出的数据有 87 列，标准管理报表格式要 78 列，需要删减、增加、规范字段。以前每次都手动做，至少 20 分钟。 ...