AI工具

背景 2026年6月26日，我在华帝财务部做了一场内部分享会，主题是「AI 工具在财务工作中的落地应用」。 不讲虚的理论，每个板块一个我自己做过、用过的真实案例。 四个阶段，从简单到进阶 整个分享分了四个板块，按财务人员能接受的程度从低到高排列： 阶段 做什么 用到的工具 一 AI 帮你写公式 豆包 / Kimi / ChatGPT 二 ⭐ 专业问答助手 + 多维表格看板 Coze + 飞书多维表格 三 办公 Agent 自动推送信息 Hermes Agent + 飞书 四 编程 Agent 帮你造小工具 Claude Code / Trae 阶段一：AI 帮你写公式 痛点 对财务工作者来说，最常用的"代码"不是 VBA、不是 Python，而是两样东西： Excel 公式：嵌套三层以上的 IF、VLOOKUP 报错排查、INDEX+MATCH、SUMIFS——复杂公式大家都需要，但大家都不愿意写 Power Query 的 M 语言：自动化数据清洗的脚本语言，一次编写重复使用 解法 把需求描述给 AI，直接让它生成公式或代码。 案例：SAP 报表一键规范化 场景：公司 SAP 系统导出的数据有 87 列，标准管理报表格式要 78 列，需要删减、增加、规范字段。以前每次都手动做，至少 20 分钟。 ...

背景 每天早上 8:30 上班，我需要快速了解 AI 行业动态、厨电板块变化、房地产政策——这本来是每天早上花 30-40 分钟刷十几个网站才能完成的事。 后来我用 Hermes Agent 搭了一个系统：每天早上 7:50 自动生成一份晨间情报，推送到我手机飞书上。从那天起，我睁眼看手机就能读完今天的重点，再也不用自己刷了。 系统是怎么工作的 整个流程分成三步： 第一步：定时触发 Hermes 有一个 cron 调度器，我设置了一条定时任务： 每天 7:50 执行 → 晨间投研情报 到点自动启动一个 AI 会话，把我的提示词和技能加载进去。 第二步：AI 自动采集信息 系统启动后，AI 会做这些事情： 批量拉 RSS 源 — TechCrunch、CNBC、36氪 等十几个科技/财经 RSS，几秒钟获取 50+ 条最新标题 搜索补充 — 用 Bing 国际版搜中文关键词（AI 融资、厨电数据、房地产政策） 股票数据直取 — 东方财富 API 拿华帝股份的实时股价、PE、毛利率等财务数据 交叉验证 — 同一个事件至少 2-3 个独立来源确认，单个自媒体的直接过滤 第三步：生成报告 + 推送到飞书 AI 把收集到的信息按固定模板整理成四块： 板块 内容 🤖 AI 与金融 大模型融资、AI 应用动态、行业趋势 🍳 厨电板块 华帝/老板/方太的动态、行业数据、原材料价格 🏠 房地产 政策变化、成交数据、城市更新、产业链联动 🦾 具身智能 人形机器人、自动驾驶、AI 硬件 每块里的每条洞察都是三段式：发生了什么 → 为什么重要 → 来源链接。 ...